Rok 1943. Współpracowniczka brytyjskiego wywiadu, Ewa Fromm, wykonuje zdjęcia planów Wału Atlantyckiego. Kasetkę z mikrofilmem chowa za portretem wiszącym w budynku ministerstwa. Po wyjściu z budynku zostaje aresztowana. Torturowana zgadza się współpracować z Abwehrą, wyjawia m. in. miejsce skrytki, ale mikrofilmu już tam nie ma. Abwehra domyśla się, że agentem, z którym miała skontaktować się Ewa Fromm jest ktoś pracujący w ministerstwie.
Kloss wraz z major Hanną Bosel zostaje wysłany do miejscowości Lisko-Zdrój, gdzie Bosel, udając Ewę Fromm, ma skontaktować się z przybyłym z Anglii "Kornelem". "Kornel" powinien wrócić na wyspę z fałszywymi planami Wału. Kloss ma odnaleźć i "zlikwidować" prawdziwego agenta brytyjskiego.
W pociągu jadącym do Liska Kloss i Bosel poznają nadradcę Gebhardta, także udającego się do uzdrowiska. W Lisku Bosel, jako Ewa Fromm, idzie na spotkanie z pośredniczką Kornella. Kloss kontaktuje się z ukrytym niemieckim agentem Puschem, próbuje także skontaktować się z "Kornelem", aby ostrzec go przed fałszywą Ewą Fromm. Pusch próbujący przekazać Klossowi wiadomości o "Kornelu" ginie. W Lisku pojawia się kapitan Boldt z ministerstwa.
Kloss próbując odkryć prawdziwego brytyjskiego agenta, śledzi dziwnie się zachowującego nadradcę Gebhardta. Kiedy Hanna udaje się na spotkanie z "Kornelem", Hans idzie za nią, oboje śledzi zaś Gebhardt. J-23 wpada w zasadzkę zastawioną przez partyzantów "Kornela", jako Niemiec ma zginąć, ale udaje mu się uciec, wtedy strzela do niego Gebhardt.
Kloss dociera do "Kornela" i "rozszyfrowuje" Bosel jako niemiecką agentkę. Wtedy okazuje się, że w rzeczywistości pracuje ona dla Anglików. Odnajdują się też prawdziwe mikrofilmy - ma je Hans.
Okazuje się, że Gebhardt przyjechał do Liska po skarb zakopany tu w 1939 roku. Nadradca ginie w czasie ucieczki. Oficjalnie to on zostanie uznany za łącznika Ewy Fromm.
Plenery w 1969 roku: Olsztyn i okolice (budynek Dyrekcji PKP przy ul. Emilii Plater, park nad Łyną, Droga do Szczytna, wiadukt w Dywitach), Łąck.